www.520888c.com
当前位置:主页 > www.520888c.com >
中信证券股份有限公司关于厦门翔业集团有限公司债券之受托管理事
发布日期:2019-10-22 18:07   来源:未知   阅读: 次 

  股份有限公司公司债券受托管理业务与信息披露操作规程》、《厦门翔业集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及厦门翔业集团有限公司(以下简称“翔业集团”、“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由厦门翔业集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、厦门翔业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、厦门翔业集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)债券受托管理人

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]538号”批复核准,厦门翔业集团有限公司获准向合格投资者公开发行面值不超过30亿元(含30亿元)的公司债券。

  债券名称:厦门翔业集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。

  债券期限:本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。

  付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日按证券登记机构相关规定处理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,每天3分钟 尽览天下事(国庆长假高速9座车暂不免费河南省直单位,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  付息日:本期债券的付息日期为2018年至2022年每年的6月30日,(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的6月30日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的付息日为2018年至2020年每年的6月30日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。

  到期日:本期债券的到期日为2022年6月30日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2020年6月30日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的到期日为2020年6月30日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  计息期限:本期债券的计息期限为2017年6月30日至2022年6月30日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分的本期债券的计息期限为2017年6月30日至2020年6月30日。如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分的本期债券的计息期限为2017年6月30日至2020年6月30日。

  兑付日:本期债券的兑付日期为2022年6月30日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2020年6月30日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,改革开放以来,高手心水论坛顶尖高手。则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的兑付日为2020年6月30日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  兑付债权登记日:本期债券的兑付债权登记日按证券登记机构相关规定处理。在兑付债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  信用级别及资信评级机构:经联合信用综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  债券名称:厦门翔业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。

  债券期限:本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。

  付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日按证券登记机构相关规定处理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  付息日:本期债券的付息日期为2019年至2023年每年的8月3日,(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的8月3日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的付息日为2019年至2021年每年的8月3日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。

  兑付日期:本期债券的兑付日期为2023年8月3日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2021年8月3日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的兑付日为2021年8月3日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  付息日期:本期债券的付息日期为2019年至2023年每年的8月3日,(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的8月3日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的付息日为2019年至2021年每年的8月3日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。

  兑付债权登记日:本期债券的兑付债权登记日按证券登记机构相关规定处理。在兑付债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  信用级别及资信评级机构:经联合信用综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  债券名称:厦门翔业集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。

  付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日按证券登记机构相关规定处理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  付息日:本期债券的付息日期为2020年至2022年每年的2月22日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息。

  兑付日期:本期债券的兑付日期为2022年2月22日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。

  计息期限:本期债券的计息期限为2019年2月22日至2022年2月21日。

  兑付债权登记日:本期债券的兑付债权登记日按证券登记机构相关规定处理。在兑付债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  信用级别及资信评级机构:经联合信用综合评定,本公司的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  根据发行人于2019年10月21日披露的《厦门翔业集团有限公司关于总经理和副总经理变更的公告》:

  根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于提名王良睦等任职的通知》(厦国资组〔2019〕277号),王良睦同志任厦门翔业集团有限公司总经理,张波同志任厦门翔业集团有限公司副总经理。

  上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项,中信证券作为“17翔业01”、“18翔业01”、“19翔业01”三期债券的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,中信证券就有关事项与发行人进行了沟通,并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

  中信证券后续将密切关注发行人对“17翔业01”、“18翔业01”、“19翔业01”三期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

  中信证券在获悉上述事项后,通过电话同发行人就此事项进行了充分沟通,并向发行人询问了上述事项的具体情况以及公司后续的应对措施,同时要求发行人提供了《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于提名王良睦等任职的通知》(厦国资组〔2019〕277号)的电子版扫描件,并以此作为相关底稿。

  王良睦,男,1966年出生,研究生学历,理学硕士。现任厦门翔业集团有限公司党委副书记、总经理。历任厦门市市政园林局副总工程师,集美区副区长,厦门市政集团党委副书记、总经理。

  张波,男,1966年出生,大学学历。现任翔业集团党委委员、副总经理。历任元翔福州空港副总经理,元翔厦门空港副总经理,元翔福州空港党委书记、总经理,元翔党委书记、总经理。

  截至2018年末,发行人总资产合计340.41亿元,所有者权益126.30亿元;2018年度,发行人营业收入合计141.54亿元,净利润11.86亿元。

  截至2019年6月末,发行人总资产合计352.74亿元,所有者权益137.78亿元;2019年1-6月,发行人营业收入合计75.43亿元,净利润6.07亿元。发行人目前经营业务正常,未有重大不利事项发生。

  根据向发行人了解,本次发行人总经理和副总经理变动属于正常人事变动,本次变动不会对发行人正常生产经营和偿债能力产生不利影响,发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。综上,此次为发行人正常人事任免,未对发行人生产经营情况和偿债能力产生重大影响。

  中信证券作为受托管理人,将持续督导发行人按照约定的《受托管理协议》、《持有人会议规则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》、《上海证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引(试行)》等相关要求履行信息披露等相关义务。同时,中信证券会继续密切关注发行人的运营情况和偿付能力。对于发行人此次人事任免情况,中信证券后续会进一步关注,并及时向市场公告最新动向。

  (原标题:中信证券股份有限公司关于厦门翔业集团有限公司公司债券之受托管理事务临时报告)

  郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。

  10.8万亿元结构性存款迎强监管!治理“刚兑”、“假结构”更加有理有据“!

  王思聪今年有点难 股权冻结逾8000万!若5亿零花钱败光 将回家继承家产

  A股打新“盛宴”再度降临!下周17只新股申购 更有100%中签的“巨无霸”

  易纲:将继续实施稳健的货币政策 为经济高质量发展营造适宜的货币金融环境

  700亿黑天鹅!贾跃亭宣布破产 一长串机构中招:平安、英大、中信、招行

  算了吧…………你一直在劝我清仓。你一直不耐烦地说,清仓,清仓。清了没?快点。我终

  这三股受到主力资金流入:(300686)(300234)(600728)